چارلی خود را به جای یکی از کارکنان دولت ایالات متحده جا می‌زند تا یک توطئه جاسوسی را خنثی کند؛ توطئه‌ای که قصد نابودی بخشی از کانال پاناما و به دام انداختن ناوگان نیروی دریایی را دارد که پس از مانور در اقیانوس اطلس، عازم اقیانوس آرام است.

کودکان روستایی، میتیل و تیتیل، توسط پری بریلون در یک جستجوی جادویی برای یافتن پرنده آبی افسانه‌ای خوشبختی هدایت می‌شوند. در این سفر، نمادهای انسان‌نمای سگ، گربه، نور، آتش و نان، در میان موجودات دیگر، آن‌ها را همراهی می‌کنند.

دان بلوز، ستاره سابق تئاتر، جویس هیت را در حالی که به یک دائم‌الخمر بی‌پول تبدیل شده پیدا می‌کند و او را برای بازپروری به خانه خود در کنتیکت می‌برد. او از نامزدش گیل می‌خواهد که او را رها کند و پیشنهاد می‌دهد که حامی مالی جویس در یک نمایش جدید شود.

کرک باکستر برای تحقیق درباره قتل و سرقت مربوط به محموله‌های طلا فرستاده شده است. او با شناسایی یکی از اعضای باند از روی گلوله‌هایش، از اسب آن مرد برای ردیابی و پیوستن به باند استفاده می‌کند. او متوجه می‌شود که یکی از کارکنان معدن با استفاده از کبوترهای نامه‌بر، اطلاعات محموله‌ها را به باند لو می‌دهد. اما پیام بعدی هویت واقعی او را فاش می‌کند و او زندانی می‌شود.